В октябре 2025 года фондовый рынок продемонстрировал динамичное движение, особенно в сегменте биржевых инвестиционных фондов (ETF) на акции. Об этом сообщает morningstar.com.
Эти инструменты, известные своей низкой стоимостью и налоговой эффективностью, позволяют инвесторам следить за популярными индексами или использовать экспертизу управляющих для достижения результатов выше рыночных. Лучшие из них служат надежными строительными блоками портфеля. В отличие от паевых инвестиционных фондов, все ETF торгуются на бирже в течение всего дня.

Аналитический центр Morningstar провел оценку ETF на американские акции, торгующихся в США, исключив биржевые ноты и фонды с активами менее 100 миллионов долларов. Особое внимание было уделено фондам категории «крупные акции роста», где средний показатель роста в октябре составил 2,92%.

Лидером октября стал ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX). Активно управляемый фонд с активами в 527,6 миллиона долларов показал впечатляющий рост в 9,88%, значительно опередив средний показатель по категории «акции компаний средней капитализации роста» (0,57%). За последний год ARKX продемонстрировал рост на 93,19%, что ставит его в первый процентиль своей категории, где средний показатель составил 13,85%. Тем не менее, стоит отметить, что аналитики Morningstar присвоили фонду рейтинг «Негативный», прогнозируя, что он, вероятно, будет одним из худших в своей категории и вряд ли принесет положительную доходность после вычета комиссий.

На второй строчке рейтинга расположился Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Этот пассивно управляемый фонд с активами в 113,3 миллиона долларов показал доходность 8,68% за октябрь, также опередив средний показатель по категории «акции компаний средней капитализации роста». За последний год Innovator IBD 50 ETF вырос на 53,85%, что соответствует второму процентилю категории. Фонд был запущен в апреле 2015 года и имеет рейтинг Morningstar ★ при коэффициенте расходов 0,8%.

Третье место занял ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS), активно управляемый фонд с активами в 198,6 миллиона долларов. В октябре он принес инвесторам 7,10% прибыли, в то время как средний фонд категории «акции крупных компаний стоимости» потерял 0,23%. Фонд был запущен в июне 2025 года, поэтому пока не имеет годичной истории доходности. Коэффициент расходов составляет 0,45%, а рейтинг Morningstar пока не присвоен.

Четвертым по результативности стал Direxion HCM Tactical Enhanced US Equity Strategy ETF (HCMT). Активно управляемый фонд с активами в 606,2 миллиона долларов показал рост в 6,92% за октябрь. Этот результат значительно превысил средний показатель по категории «акции крупных компаний смешанной капитализации», который составил 1,55%. Коэффициент расходов данного ETF составляет 1,17%.