Ведущие израильские банки продемонстрировали впечатляющие финансовые результаты по итогам третьего квартала текущего года, завершив его с совокупной прибылью в размере 8,7 миллиарда шекелей. Об этом сообщает calcalist.co.il.
Этот показатель на 17,3% превышает прибыль, зафиксированную в аналогичном периоде прошлого года. Банк «Апоалим» установил собственный рекорд, получив за квартал 2,8 миллиарда шекелей чистой прибыли. Значительную часть этой суммы, а именно 380 миллионов шекелей (после уплаты налогов), составил единовременный доход от урегулирования судебного иска, связанного с расследованием налоговых нарушений в США.
Общая прибыль пяти крупнейших банков за первые девять месяцев года достигла 24,7 миллиарда шекелей. По прогнозам экспертов, к концу года этот показатель, скорее всего, превысит рекордные 29,6 миллиарда шекелей, установленные в 2024 году.
Примечательно, что даже с учетом мер поддержки, предоставленных банками населению по инициативе Банка Израиля, а также предстоящего повышения специального налога на банковский сектор в 2025 году, финансовые показатели банков могли бы быть еще более впечатляющими.
В течение большей части периода войны высокие прибыли банков в основном направлялись на укрепление их капитала в условиях геополитической неопределенности. Однако текущая ситуация свидетельствует о смене парадигмы. Если в предыдущем квартале банки впервые с начала войны начали выплачивать дивиденды в размере 50% от прибыли, то в отчетном квартале два крупнейших банка – «Леуми» и «Дисконт» – решили распределить 75% своей прибыли в виде дивидендов. Для банка «Леуми» это рекордная сумма дивидендов, когда-либо выплаченная банком в Израиле, составившая 2 миллиарда шекелей. Масштабные выплаты дивидендов отражают не только высокую прибыльность банков во время войны, но и сигнализируют о возросшем оптимизме относительно ближайшего будущего и снижении рисков для экономики.
Министр финансов Бецалель Смотрич намерен добиться продления специального налога на банки и после текущего года, несмотря на то, что изначально он был введен как временная мера в связи с военными действиями. Рекордные прибыли банков, как ожидается, усилят его позиции в этом вопросе, даже несмотря на возражения со стороны Банка Израиля и тот факт, что значительная часть дивидендов направляется населению.
Смотрич утверждает, что такие высокие прибыли являются следствием политики повышения процентных ставок, проводимой Банком Израиля, а не исключительно заслугой самих банков. Хотя повышение ставок, безусловно, способствовало росту доходов, нельзя отрицать и вклад профессиональной работы самих финансовых учреждений.
Одним из ключевых показателей, подтверждающих это, является рост кредитных портфелей банков на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Важно отметить, что этот рост сопровождался улучшением качества кредитных портфелей и сокращением отчислений на покрытие потенциальных убытков по кредитам, что особенно ценно в условиях высокой неопределенности, вызванной войной. За исключением банка «Мизрахи-Тфахот», который столкнулся с последствиями высокой доли ипотечных кредитов, большинство банков зафиксировали снижение списаний и отчислений на покрытие убытков. Банк «Апоалим», известный своим консервативным подходом к формированию резервов, показал относительно умеренное снижение этих показателей.
Однако, несмотря на оптимизм, обусловленный улучшением геополитической ситуации и ожиданием восстановления экономики, у банков есть и основания для беспокойства. Текущие финансовые отчеты, несмотря на высокую итоговую прибыль, свидетельствуют о новой реальности, в которой банкам становится все труднее зарабатывать на финансовых операциях.
Наиболее наглядным показателем этой тендензии является снижение процентной маржи (NIM) – разницы между процентными ставками по кредитам и депозитам. За исключением банка «Апоалим», у всех остальных банков наблюдается снижение этого показателя, что отражается на динамике чистых процентных доходов, являющихся основным источником прибыли банков. Банк «Леуми», обладающий крупнейшим кредитным портфелем, показал самое значительное падение чистых процентных доходов – на 1,6%. Банк «Апоалим» продемонстрировал исключение, в том числе благодаря упреждающим действиям по замене государственного долгового портфеля на более доходные облигации и консервативному ценообразованию новых кредитов.
Снижение процентной маржи объясняется комплексом причин. Во-первых, несмотря на относительно высокую инфляцию, она оказалась ниже, чем в предыдущем квартале, что привело к меньшему вкладу индексированных процентных доходов. Во-вторых, перевод средств со счетов до востребования на депозиты, а также выплаты по процентным ставкам на остатки по текущим счетам в рамках программы Банка Израиля, сократили на 1,5% объем не приносящих процентов средств – ключевого источника прибыли банков в последние годы. В-третьих, накопленные банками значительные капитальные излишки в период войны, наряду с осторожной политикой распределения дивидендов, также повлияли на финансовые показатели.